Российская свинина пойдет в Китай. Или не пойдет.
Ситуация на свиноводческом рынке России после введения санкций далека от радужной. На фоне снижающегося производства говядины, о чем «Сибирский экономист» не раз писал, долгие годы происходило активное наращивание свиного поголовья и как следствие затоваривание российского рынка относительно недорогой свининой.
Логическим следствием затоваривания внутреннего рынка является экспорт. Ключевые российские производители активно пытались выйти на мировой рынок свинины, в том числе европейский и азиатский.
Ситуация с экспортом на европейский рынок всегда ограничивалась высокими требованиями по сертификации свинины. Кроме того, начиная с 2014 года началось нарастание санкций, и в 2022 году экспорт мяса в Европу был фактически заблокирован.
Тем не менее объем экспорта российской свинины растет год от года. В 2021 году было экспортировано 124 тысячи тонн, в 2022 году — 146 тысяч тонн, в 2023 году — 255 тысяч тонн. Рост экспорта позволяет сгладить издержки от перепроизводства свинины и не допустить внутриэкономического кризиса, однако темпы прироста поголовья свиней, в том числе вызванные жесткой конкуренцией между лидерами рынка, заставляют искать новые пути сбыта.
Активно экспортируется свинина в Белоруссию (83 тысячи тонн в 2023 году) и Вьетнам (86 тысяч тонн). В топ-5 импортеров российской свинины также входят Сербия, Монголия и Гонконг. В силу религиозной специфики, для экспорта свинины полностью закрыты традиционно исламские страны, что существенно ограничивает возможности производителей. Однако заветной мечтой российских свиноводов остается Китай, полуторамиллиардное население которого привыкло к свинине и способно поглотить буквально всё российское производство этого продукта.
По самым скромным оценкам, Россия способна поставлять в Китай от 150 до 200 тысяч тонн свинины в год, что сравнимо со всем имеющимся российским объемом экспорта. В случае реализации этого плана, на эту цифру можно увеличивать производство свинины в России.
В сентябре 2023 года произошло долгожданное событие: главное таможенное управление КНР сняло 15-летние ограничения на импорт свинины из России. Однако это не внушает пока что даже осторожный оптимизм, хотя основные производители свинины (в первую очередь «Мираторг») уже сообщили о своих намерениях экспортировать свою продукцию в Китай. Кроме того, о намерении поставлять свинину в Китай неоднократно заявляла томская компания «Сибагро».
Выход российских производителей свинины на китайский рынок чрезвычайно затруднен внутренними регламентами Поднебесной. Три компании, которые, по информации Россельхознадзора, заявили о желании поставлять свинину в Китай, предварительно прошли инспекцию пекинских надзорных ведомств еще в декабре 2023 года. Однако для начала работы на китайском рынке эти компании должны войти в информационную систему Китая и попасть в реестр производителей свинины.
Попасть в реестр могут только компании, деятельность которых абсолютно прозрачна и легальна. Любые зафиксированные попытки ухода от налогов, экологические и финансовые скандалы, чрезвычайные происшествия на производстве могут заблокировать вход в информационную систему Китая, что является обязательным условием для работы с этой страной.
Далее, со стороны Китая будет проведен строгий контроль по качеству и безопасности продукции. Учитывая, что нормой для большинства российских производителей свинины является инъектирование продукции с целью увеличения маржи, разница в качестве мяса для внутреннего рынка и на экспорт будет различаться существенно.
Особую обеспокоенность китайской стороны вызывает потенциальное заражение поголовья свиней африканской чумой свиней (АЧС). Поставки в Китай разрешены только из регионов, где не было случаев АЧС более года. Нет сомнений в том, что в случае появления подобной инфекции в любом свинокомплексе, участвующем в экспорте свинины в Китай, все отношения с поставщиком будут немедленно прекращены.
Сколько времени продлится процесс введения российских компаний в информационную систему Китая — неизвестно. Изначально назывался январь 2024 года. Сейчас уже очевидно, что речь идет как минимум ещё о двух месяцах, причем сам факт присутствия в системе не будет означать окончательного решения. Кроме того, компаниям предстоит наладить логистические схемы, в том числе железнодорожный транзит через Монголию.
Отметим, что сам Китай не особо нуждается в российской свинине. Китай импортирует по состоянию на конец 2023 года до трех миллионов тонн свинины в год, и доля России составит всего пять процентов. Экспорт в Китай нужен в первую очередь самим российским производителям.
Также следует понимать, что появление конкуренции со стороны России отнюдь не обрадует другие страны. Свинину в Китай поставляют страны ЕЭС и США, и они могут альтернативно нарастить объемы экспорта. У российских производителей в этом случае есть только один вариант — выигрывать за счет снижения себестоимости и демпинга по ценам.
