Сибирский рынок молока медленно, но уверенно входит в глубочайший кризис.
О системной проблеме с мясом говядины в сибирских регионах мы уже писали в статье «Сибирская говядина: нет стимулов — нет мяса». Очевидно, что общее поголовье крупного рогатого скота пусть не напрямую, но влияет не только на рынок мяса, но и на рынок молока.
Однако если до определенного момента рынок молока был более рентабельным, чем рынок мяса говядины, то уже более года диспозиция начинает меняться, и меняться не в пользу производителей.
Первой тревожной тенденцией стало снижение потребления молока. Как и в ситуации с мясом, это вызвано снижением покупательной способности населения. При розничной цене около 100 рублей за литр молока, рядовой покупатель предпочитает другие, более дешевые напитки. За 2022 год в России потребление молока снизилось на 12,1%, до 165,6 килограмм на душу населения.
К январю 2023 года снижение спроса стало весьма ощутимым, что вызвало «эффект домино». Ритейл требует от поставщиков снижения цен, так как молоко в розницу продается всё хуже и хуже. Поставщики в ответ естественным образом сокращают объемы закупок сырого молока, либо в качестве альтернативы предлагают производителям снижать цены.
В этот момент начинает работать региональная специфика, которая оборачивается не в пользу сибирских регионов. Если в районах Южной России нет принципиальных проблем с кормами, и как следствие себестоимость производства молока достаточно невысокая (что дает возможность снижать цены), то в Сибири, и в первую очередь на Алтае, производители и без того балансируют на грани рентабельности. Снижение закупочных цен ниже 40 рублей за литр приведет их к необходимости сокращения поголовья скота.
Ситуация усугубляется ростом производства сырого молока в 2022 году (плюс 4% к объемам 2021 года), что связано, в том числе, и со стремлением производителей перейти от нерентабельного мясного производства в более эффективную сферу.
Второй тревожной тенденцией, являющейся следствием первой, стало перепроизводство молока. Переработчики при отсутствии спроса вынуждены пускать молоко на переработку, в первую очередь на производство сухого молока и сыра. Однако эта продукция пользуется невысоким спросом, вследствие чего на складах уже скопились значительные объемы продукции.
И окончательный удар по рынку нанесла дружественная Белоруссия, которая в условиях санкций и блокирование экспорта на запад, направила весь поток молока и молочных продуктов в Россию. При этом белорусские производители регулярно снижают цены на всю линейку товаров, что приводит к неспособности российских производителей конкурировать с ними.
В настоящее время на Россию приходится 80% белорусского экспорта молочных продуктов, на остальные страны СНГ — всего 8,9%. 90% импорта молочной продукции в Россию идет именно из Белоруссии, причем по некоторым позициям, например по творогу — все 100%.
Что характерно, ритейлеры, вопреки динамике рынка и здравому смыслу, повышают розничные цены, стремясь получить от падающего рынка молока хоть что-то. Закупочные цены в некоторых регионах, в первую очередь западных, уже снизились до 28 рублей за литр.
Первый удар пришелся, естественно, на мелких фермеров, которые без получения господдержки оказались на грани банкротства. Как и в ситуации с мясом, большинство фермеров не работает напрямую с заводами из-за юридических и логистических проблем, и вынуждено продавать молоко перекупщикам. Перекупщики — это еще одно звено в логистической цепочке, и еще один лаг в ценообразовании.
Любопытно, что сибирские производители в этой ситуации пока находятся в более выгодном положении, чем другие регионы, из-за своей географической удаленности от Белоруссии. Поток дешевого молока из дружественной страны просто не успевает дойти до сибирских регионов. Однако эта ситуация не может продолжаться бесконечно. Обвал рынка в западных районах вызовет цепную реакцию банкротств сначала мелких, а затем все более крупных производителей, и рано или поздно дойдет и до самых восточных регионов страны.
Следует понимать, что снижение спроса на молоко не является единовременным. Эксперты прогнозируют, что это долгосрочный тренд, и потребление продолжит снижаться в течение ближайших 10 лет.
По самым негативным прогнозам, мелкие производители молока массово обанкротятся уже в 2023 году. В настоящее время отрасль практически не получает господдержку, и даже в случае, если она появится, она может не успеть. Учитывая невысокие скорости принятия решений в стране и общую политическую ситуацию, вопрос с господдержкой может оказаться уже бесполезным.
